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Februar 2018

Mehrwertphasen Tour 2018 - Let`s meet in Summer - Save The Date

Save the Date: Mehrwertphasen-Tour 2018
... die erste Tour zur Mehrwertphasen-Strategie

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde vermögensverwaltender Fondskonzepte,

die Mehrwertphasen-Strategie ist in aller Munde, doch oft herrscht nur eine vage Vorstellung davon, wie die Korrelation der Verlust-, Aufhol-und Mehrwertphasen, die Berechnung der rollierenden Calmar Ratio, die breit auf der Zeitachse gestreuten historischen Drawdowns sowie die Ermittlung eines Drawdown-Risiko-Indikators ("DRI") für einen risikokotrollierten Portfolioaufbau sorgen können. Dabei dient der Mehrwertphasen Balance UI (WKN A2ADXC), der anstrebt, niemals einen zweistelligen Drawdown erleiden zu müssen, nur als Beleg dafür, dass - und wie - die Strategie funktioniert.

Bei der Mehrwertphasen Tour stellen wir Ihnen unterschiedliche Zielfonds aus dem Portfolio des Mehrwertphasen Balance UI (kurz: "MBUI") vor und erläutern Ihnen deren Funktion, die natürlich auch in jedem individuellen Anleger-Portfolio genutzt werden kann. Zudem stellen wir Ihnen beispielhaft einen Satelliten-Fonds vor, mit dem im Rahmen konzentrierter "Mehrwertfolios" das Risiko entsprechend der Risikobereitschaft des Kunden skaliert werden kann.

Beim Ablauf der Mehrwertphasen-Tour orientieren wir uns an der bestens bekannten Hidden Champions Tour. Insgesamt fünf Fonds werden Ihnen in jeweils 30-minütigen Präsentationen vorgestellt - einer davon ist der MBUI. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Gespräch mit den Fondsmanagern und zum Networking mit den Kollegen. 

Da viele Investment-Professionals - an die sich diese Veranstaltung ausschließlich richtet - ihren Urlaub außerhalb der Schulferien planen, haben wir uns bewusst für die Termine im Juli entschieden, zumal es wohl kaum Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen geben dürfte. Melden Sie sich schon jetzt für einen der drei Termine an, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Wir informieren Sie - egal ob angemeldet oder noch nicht - auf jeden Fall in Kürze, welche Fonds vorgestellt werden. Hier die Veranstaltungstermine:

  05. Juli 2018

    München

    Hilton Munich Park

    zur Online-Anmeldung

  12. Juli 2018

    Frankfurt

    Le Meridien Hotel

    zur Online Anmeldung

  18. Juli 2018

    Hamburg

    Le Meridien Hotel

    zur Online-Anmeldung


Voraussichtlicher Ablaufplan:

14:00 Uhr - Empfang der Gäste (Getränke/Snacks)
14:30 Uhr - Einführungsvortrag - Eckdaten der Mehrwertphasen-Strategie
14:45 Uhr - Vorträge der Gesellschaften 1 + 2
15:45 Uhr - Kaffeepause (Getränke/Gebäck/Snacks)
16:15 Uhr - Vortrag der Gesellschaften 3, 4 + 5
17:45 Uhr - Get-together-Buffet (Zeit für Einzelgespräche und Networking)

Die Anmeldung erfolgt online über die Agentur Eventbrite, über die Sie Tickets für Veranstaltungen aller Art buchen können. Bitte melden Sie sich am Empfang durch Abgabe des ausgedruckten Tickets an, um Wartezeiten zu vermeiden.

Bei Fragen zur Mehrwertphasen-Tour wenden Sie sich bitte an:

  LORIAC GmbH, Alexander Querfurth, mail@mbui.info, +49 5345 4833

Sollten Sie interessiert, jedoch verhindert sein, so schicken Sie uns einfach eine kurze Mail, damit wir Ihnen nach der Tour die Präsentationen der fünf Gesellschaften zusenden bzw. zum Download bereitstellen.

Wir freuen uns, Sie bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

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