Aktuelles
Handelnde Personen
Friedhelm Walta, Geschäftsführer - CEO
Friedhelm Walta, Jahrgang 1965, begann seine Karriere in der Sparkassenorganisation, wo er innerhalb von 10 Jahren in sämtlichen Bereichen des Bankgeschäfts tätig war – zuletzt als Vorstandsassistent einer regionalen Sparkasse.
Weitere 10 Jahre folgten im Großbankenbereich sowie später noch bei einem bundesweit tätigen privaten Vermögensverwalter. Kernaufgaben waren stets die Beratung und Betreuung von Privatkunden im gehobenen Marktsegment.
Herr Walta gründete 2003 seine eigene Firma - die „Friedhelm Walta-Private Banking Individuell“- und widmete sich im Folgenden als Anlagespezialist allen Fragen rund um Investmentanlagen.
Hierzu gehörte auch die Mitgliedschaft in diversen Anlageausschüssen, die dem Fondsmanagement beratend zur Seite stehen.
Gemeinsam mit anderen Geschäftspartnern gründete er 2007 einen Maklerpool im Versicherungs-und Finanzanlagebereich, um vielen selbstständigen Beratern einen bequemen und effizienten Zugang zu nahezu allen wichtigen Partnern im Finanzsektor zu ermöglichen.
Jürgen Dumschat, Head of Portfolio Management
Jürgen Dumschat, Jahrgang 1955, begann seine Karriere nach Abitur und Bundeswehr bei der Deutsche Bank AG in Darmstadt, für die er nach absolvierter Ausbildung als Trainee zur Frankfurter Hypothekenbank ging. Bereits 1979 verließ er jedoch die Bank und startete bei einem Immobilieninitiator, wo er die Bereiche Konzeption und Marketing sowie die Schulung des Außendienstes verantwortete. 1988 wechselte er zu einem Wettbewerber, wo er als Vorstand des bundesweit tätigen Unternehmens die Bereiche Investment und Private Equity übernahm. Hier baute er für eine Schweizer Privatbank und deren Investmenttochter den Exklusivvertrieb für Deutschland auf. 2001 gründete er mit zwei weiteren Gesellschaftern die AECON Fondsmarketing GmbH, einen Maklerpool mit Fokussierung auf vermögensverwaltende Fondskonzepte. Ob als Mitgründer des IVIF (Interessenverbund vermögensverwaltender Investment-Fonds) oder als Initiator der Hidden Champions Tour - Jürgen Dumschat wurde zum Protagonisten vermögensverwaltender Misch- und Alternative-Fonds. Zahlreiche Veröffentlichungen und regelmäßige Medienprojekte sowie die Entwicklung der Mehrwertphasen-Strategie, die im "MBUI" in die Praxis umgesetzt wird, verhalfen ihm zu einem hohen Bekanntheitsgrad in der Branche.
Alexander Querfurth, Head of Sales & Marketing
Alexander Querfurth, Jahrgang 1967, begann seine Karriere nach Abitur und Bundeswehr bei der Versorgungsberatung Niedersachsen GmbH, für die er nach absolvierter Ausbildung als Versicherungskaufmann im Vertrieb von Investmentfonds und Investmentfondspolicen als Geschäftsstellenleiter tätig war. Anfang 1994 wechselte er in das Private Banking des ehemaligen Dresdner Bank Konzerns und bildete sich parallel zum Bankfachwirt weiter. Hier war er für die Gewinnung neuer Private Banking Kunden für die ehemalige Dresdner Bank AG in Hannover tätig. Nach der Neustrukturierung des Konzerns im Rahmen der Übernahme der Dresdner Bank AG durch die Allianz SE, wechselte Herr Querfurth Anfang 2003 zur Deutschen Apotheker- und Ärztebank. Er baute dort als Prokurist in der Anlageberatung von vermögenden Kunden den Standort Göttingen erfolgreich aus.
Kurz vor der Finanzkrise, im April 2008, machte er sich dann als Inhaber und Geschäftsführer einer eigenen Vermögensberatungsgesellschaft selbständig und führt diese bis heute sehr erfolgreich. (www.aqam.de)
Im Sommer 2015 entstand dann die Idee, zusammen mit seinem langjährigen Wegbegleiter, Herrn Walta, einen eigenen Fonds aufzulegen. Es wurde überlegt, mit welcher Strategie und welchem Konzept dieser Fonds an den Markt gehen sollte und welche Person für das Portfolio Management in Frage käme. Schnell war klar, dass Jürgen Dumschat dafür der ideale Partner war. Nach kurzer Verhandlung wurde gemeinsam die LORIAC Low Risk Asset Control GmbH gegründet, an der jeder der drei Gesellschafter 1/3 der Anteile hält. Im Mai 2016, nachdem alle Genehmigungen vorlagen, wurde dann der „Mehrwertphasen Balance UI“ erfolgreich mit Universal Investment aufgelegt. Herr Querfurth verantwortet bei LORIAC den Bereich „Sales & Marketing“
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