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Juli 2021

Neu: MBUI-Nachhaltigkeits-Index

Als Unternehmen möchten wir jedoch einen Beitrag leisten zu einem nachhaltigeren, ressourceneffizienten Wirtschaften mit dem Ziel, insbesondere die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Dafür haben wir den MBUI-Nachhaltigkeits-Index entwickelt.

MBUI-Nachhaltigkeits-Index:

Bei der Auswahl von Zielfonds werden bereits seit geraumer Zeit nachhaltig orientierte Fondskonzepte bevorzugt, sofern ihre Leistungen nicht deutlich hinter denen anderer Fonds zurückbleiben.

Um unabhängig von der jeweiligen Anzahl der allokierten Zielfonds vergleichbare Daten für den aktuellen Status der im MBUI allokierte Nachhaltigkeitsfonds zu generieren, haben wir uns für ein transparentes und wirkungsvolles Bewertungssystem entschieden.

Für einen Artikel 6-Fonds vergeben wir einen Punkt, für einen Artikel 8-Fonds gibt es zwei und für einen Artikel 9-Fonds drei Punkte. Letztere sind im Markt bislang allerdings eher die absolute Ausnahme. Das Optimum sehen wir deshalb bei durchschnittlich zwei Punkten pro Fonds, was einer durchgängigen Allokation von Artikel 8-Fonds entspräche. Würden wir dies ad hoc umsetzen wollen, so käme es aufgrund des reduzierten Zielfonds-Universums zu empfindlichen Einbußen bei der Performance bei deutlich erhöhtem Drawdownrisiko. Dies wird sich sicherlich mit zunehmendem Angebot im Zeitablauf ändern.  

Aktuell sind 6 von 29 Zielfonds als Artikel 8-Fonds klassifiziert. Ein Fonds, der "Neue Energien-Aktienfonds 1" ist sogar als "Impact-Fonds" ("Artikel 9-Fonds") eingestuft.

Der MBUI-Nachhaltigkeits-Index steht damit – Stand 30.06.2021 bei 1,28 Punkten (nach Anzahl der Fonds gewichtet) bzw. bei 1,21 Punkten (allokationsgewichtet). Der MBUI-Nachhaltigkeitsindex wird vierteljährlich aktualisiert.

Neben der Beachtung von Nachhaltigkeitszielen in unserer Unternehmensorganisation selbst, sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner für Aspekte der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren.


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